צוואה וירושה - סביר ושות׳ עורכי דין
עריכה, הגנה ותקיפת צוואות

​

במידה והגעתם לאתרנו ככל הנראה הינכם נמצאים בצומת דרכים בחייכם אשר מצריך סיוע מקצועי ותומך בענייני ירושות וצוואות. עריכת צוואה, תקיפת צוואה (הואיל והינכם סבורים כי אינה חוקית) והן הגנה על צוואה (מפני יורשים אחרים) מצריכים הבנה עמוקה של נושא הירושות ורגישות עצומה לצדדים המדיינים. צוואות וירושות אינו נושא פופולרי לשיחה (בלשון המעטה), יש לומר כי רובנו הגדול אף נרתע מלחשוב על הנושא שכן הינו מעורר, באופן שאינו רציונאלי, פחדים רבים בקרב רוב האוכלוסיה בישראל. חרף זאת, במוקדם או במאוחר כל אחד מאיתנו נאלץ להתמודד עם נושאים הקשורים לצוואות וירושה בשלב זה או אחר של חייו. המקרים הנפוצים בהם ישנו צורך בסיוע משפטי, הינם עריכת צוואה, תקיפת צוואה והגנה על צוואה. שלושת ההליכים, יחד ולחוד, מורכבים ודורשים הכוונה משפטית צמודה אשר תמנע נזקים לאנשים הקרובים לכם ביותר.

עריכת צוואה וצו קיום צוואה (או ירושה)

הסיטואציה הראשונה והנפוצה הינה כאשר אנו בוחנים כיצד ברצוננו לחלק את רכושנו בבוא היום בין קרובנו. במהלך חיינו רובנו מתכננים ביתר קפידה את צעדינו הכלכליים בעזרת יועציים פיננסים, עורכי דין ועוד אנשי מקצוע אשר יכולים לסייע לנו לקבל בסופו של יום את ההחלטה אשר תטיב איתנו ביותר. על אף ההקפדה במהלך חיינו על תכנון צעדינו הכלכליים, ישנה לרבונו נטיה שלא להתעסק כלל עם תכנון חלוקת רכושנו ביום מן הימים, דבר אשר לבסוף מתברר כשגיאה חמורה מאוד.

 

בעיה נוספת היא כאשר כבר הוחלט להתעסק בנושא הצוואה אך הרתיעה מן הנושא מובילה לעריכת צוואה חפוזה אשר נערכת ללא עורך דין ופעמים רבות מכילה פגמים שורשיים בעריכתה וחשופה לטענות בעניין הנסיבות שבהן נערכה. כלל הבעיות לעיל יכולות להיפתר על ידי עריכת צוואה בהתאם לחוק והתייעצות עם עורך דין בעניין הנסיבות הספצפיות של כל מוריש והסיכונים אשר עליו להיות ער אליהם.

 

יתרה מכך, לאחר מותו של המנוח יש לבצע הליך מורכב של צו קיום הצוואה (או צו קיום הירושה) אשר יחלק בין היורשים את הרכוש כרצון המוריש, לרבות תכנון מס ליורשים (דבר נפוץ בירושה של מקרקעין). לצורך ביצוע הליך מהיר וללא טעויות, רצוי להיעזר בעורך דין אשר יבצע את ההליך הפרוצדוראלי (לרבות הגשת הודעות מתאימות ליורשים) ויחלק את הרכוש על פי דין. חלוקה של הרכוש שלא על פי דין, או אי מתן הודעה מתאימה יכול לגרום לעיכוב בחלוקת הרכוש ואף לתביעות נזיקין בבית המשפט לעייני משפחה.

 

ישנם דרכים שונות לעריכת צוואה, הנפוצה שבהם הינה בכתב באמצעות שני עדים. חשוב לציין כי בין בני זוג קיימים כללים נוספים אשר יכולים לסייע בעת לכתו של אחד מבני הזוג (מומלץ לבני זוג אף לשאול אף על טופס אריכות ימים). כאשר למנוח אין יורשים, או לחילופין המדינה אינה מצליחה לאתר את היורשים, למדינת ישראל קמה הזכות לרשת את המנוח.

לקריאת טיפים ומידע נוסף על עריכת צוואות הינם מוזמנים ללחוץ כאן.

 

התנגדות והגנה על צוואות

 

סיטואציה נפוצה נוספת (אשר אנשים לא נוטים לדבר עליה) היא כאשר מתגלה כי אדם קרוב הלך לעולמו ולא הוריש לפלוני מרכושו או לחילופין הוריש לפלוני נכסים ספורים אשר לא עולים בקנה אחד עם ציפיותיו. לאורך שנות פעילותנו ראינו מכבר הכל. הורים אשר הורישו (ללא כל סיבה) לאחד הילדים את כל רכושם, בני זוג אשר הורישו את כל רכושם כתרומה למוסד צדקה תוך נישול משפחתם הקרובה, אנשים אשר טיפלו בקרוביהם במשך תקופה ארוכה ואף עזבו את עבודתם לצורך כך, אך להפתעתם בצוואה כל הרכוש הלך לבן משפחה שלעולם לא היה בקשר עם המנוח, הורשה של כל תכולת הבית (שאינה שווה הרבה) לאחד הילדים ולאח אחר את הבית וכן צוואות אשר מציבות תנאים ליורשים לצורך ירושתם.

כאשר הצוואה מעוררת חשד לאי-תקינות, הצדדים הקרובים למנוח (בדרך כלל הצדדים המקופחים) ירצו לבחון את תקינות הצוואה ואת חוקיותה. לצוואה יכולים להיות פגמים צורניים (העדר חתימה), פגמים מהותיים (העדר עדים) ופגמים סביבתיים (השפעה בלתי הוגנת, עושק, כפייה). בעוד הוכחת פגמים צורניים או מהותיים בצוואה יכולה להיעשות על ידי הבאת עד מומחה וחקירה יסודית על ידי עורך הדין, הוכחת פגמים סביבתיים על צוואה מחייבת אטסרטגיה מורכבת של הצוות המשפטי ביחד עם הלקוח. כך לדוגמא, לאחרונה נכנס למשרדנו לקוח אשר טען כי לאחר שישב על אביו שבעה, אחיו הגיע לביתו עם שתי צוואות. צוואה אחת אשר נערכה בשנת 2009 ועל פי הצוואה כלל רכושו של האב מתחלק שווה בשווה בין האחים. הצוואה השניה נערכה בשנת 2017 כשלושה ימים לפני מות האב. הצוואה משנת 2017 נחתמה על ידי האב ונעשתה ולכאורה נעשתה בנוכחות שני עדים. על פניו, הצוואה אשר נערכה שלושה ימים לפני מות האב נראתה תקינה ושלמה. עיון בצוואה גילה כי כל רכושו של האב (בשלמותו) הורש לאח אשר הופיעה עם הצוואות. לאור הנסיבות המוזרות ומצבו הרפואי של האב בטרם פטירתו המלצנו ללקוחנו להגיש התנגדות לרשם הירושות לצורך התנגדות לצוואה והכרזה כי הצוואה הראשונה משנת 2009 היא התקפה. במהלך ההליך המשפטי הסתבר כי העדים אשר צוינו על גבי הצוואה אינם קיימים (או לפחות לא ניתן לאתרם ואף תעודת הזהות לא הובילה לאותם עדים), בבדיקת התיק הרפואי של המנוח הסתבר כי לא היה למנוח היכולת להבין את אשר הינו עושה לפני מותו. לאחר ניהול הליכים משפטיים בין הצדדים הצוואה משנת 2017 בוטלה. מקרים מורכבים יותר, כוללים צוואות מקפחות כאשר ישנה השפעה בלתי הוגנת על המנוח. כך למשל לאחרונה טיפלנו בצוואה אשר הורים מנוחים הורישו את כל רכושם לאח אחד, כאשר טענו להשפעה בלתי הוגנת כתוצאה מבידוד ההורים מיתר סביבתם תוך הפעלת מסכת לחצים קשה כנגד ההורים כי יורישו לאחד הבנים את כל רכושם. לאחר הליך מורכב בבית המשפט בוטלה הצוואה ונעשתה חלוקה חדשה של הרכוש.

​

לקריאת מאמרים נוספים בענייני התנגדות לצוואות הינכם מוזמנים ללחוץ כאן.

​

הגנה על צוואות

​

חרף העובדה כי ישנן צוואות אשר אינן משקפות את רצון המוריש, צוואות רבות משקפות את רצון המוריש אף אם אינן נוחות למשפחת המנוח. ישנם הורים הסבורים כי נתנו לבן משפחה מכבר את חלקו בירושה בעודם בחיים ולכן בירושתם הינם רוצים לאזן ברכוש ולכן לתת את יתרת הרכוש לבן משפחה אחר, ישנם הורים אשר הורישו את כל רכושם לנכדיהם, ישנם גם הורים אשר הורישו בצוואתם לכל ילדיהם שווה בשווה אך גם לקרוב משפחה אשר סייע להם בתקופה קשה בחייהם. במילים אחרות, כאשר חלוקת הרכוש בין היורשים אינה סטנדרטית, עולים הסיכויים כי אדם אשר נפגע מהחלוקה יגיש התנגדות לצוואה לרשם הירושות. התגוננות היורשים מבקשת ביטול הצוואה הינה משימה אפשרית אשר מצריכה אסטרטגיה נכונה ופעולות ראייתיות חזקות. כך לדוגמא, לא כל טענה לפגם צורני בצוואה תביא לפסילתה. טענה בעלמא להשפעה בלתי הוגנת לא תעבור בבית המשפט כאשר הטוען יעמוד לחקירה נגדית וימצא כי אין לו דבר לביסוס טענותיו.

לאור מורכבות ההליך בבית המשפט, רצוי להיוועץ בעורך דין אשר  יגן על הצוואה ולא ירתע ללחום למען האמת ורצון המוריש.

​

במידה ויש לכם התלבטות בסיוע המשפטי הנדרש לכם, הינכם מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות הטלפון או הטופס המקוון למטה. הפגישה ללא כל התחייבות ונועדה לסייע לכם בהבנת המצב ובאם עליכם לפעול משפטית להגנה על זכויותיכם או מימושם.

​

ליצירת קשר בענייני משפחה וירושה ניתן להתקשר למשרדנו בטלפון 03-6034222 או באמצעות הטופס המצורף - סודיות מובטחת.